国内手术止血药市场浅析


根据国家卫健委统计,过去几年中,我国外科手术台数由2016年的5,082.2万台增长到2023年的7,447.7万台;预计在未来,这一数字将保持平稳增长。根据Frost & Sullivan的报告,随着中国外科手术台数的增长,外科手术局部止血药物市场呈现出较为稳定的增长,由2016年的63.1亿元增长为2020年的70.7亿元,年复合增长率为2.9%。未来外科手术局部止血药物市场将持续增长(表1)。

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表1.国内已上市止血药

来源:安信证券

目前外科手术常用的止血方法有手术体位止血、器械止血、药物止血和止血材料止血等,而在药物止血中常用的止血药物有蛇毒血凝酶、人血来源/畜血来源凝血酶、纤维蛋白粘合剂等,上述产品均已在临床中应用。具体而言,国内医院普遍应用的临床手术止血药物包括凝血酶、酚磺乙胺、氨甲环酸、抑肽酶、氨甲苯酸、巴曲亭、氨基乙酸、二乙酰氨乙酸乙二胺等。药理作用、适应症与用法用量分表如表2中所示。统计2022年中国销售额,凝血酶达18.36亿,氨甲环酸达9.64亿,巴曲亭为5.63亿,氨甲苯酸4.52亿。

演示文稿(2.1)

表2.临床常用止血药对比

来源:公开资料

在上述药物中,凝血酶市场销量排名第一。据米内网统计,国产凝血酶市场规模自2021年起开始高速增长,2022年样本医院销售额达1.2亿元。从样本医院销售数据来看,2020年以前国内凝血酶销售规模基本呈平稳态势,但从2021年起相关市场开始快速扩张。2022年样本医院销售额达1.2亿元,同比增长40%。凝血酶的市场规模尚有较大提升空间(图1)。

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图1. 凝血酶国内市场样本医院销售额(单位:万元)

来源:米内网

由于人凝血酶来自人血液制品,所以临床使用时有明确禁忌,针对人凝血酶原复合物、外用冻干人凝血酶、凝血酶冻干粉、人凝血酶等人血制品,需要对原料血浆进行相关病原体的筛查,并在生产工艺中加入去除和灭活病毒的措施。虽然经过处理,但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险,所以临床使用时会权衡利弊。而外用重组人凝血酶为CHO细胞培养后制备纯化,不涉及人血原料,因此成为未来前景优越的制备方式。

国内已申报或上市的凝血酶药物共计12种(表3),其中外用重组人凝血酶为独家申报,来自苏州泽璟生物制药股份有限公司。公开资料显示,重组人凝血酶技术壁垒高,具有独特优势,可取代当前临床上已广泛适用的人血/畜血来源凝血酶。适应症方面,重组人凝血酶可用于任何毛细血管和小静脉渗血/小出血的辅助治疗及任何常规外科止血(如缝合、结扎或烧灼)无效或不适用时的止血。与国内常见的牛或猪凝血酶相比,重组人凝血酶止血效果更显著、纯度和活性更高,可避免人血/畜血来源凝血酶的潜在传染性疾病风险和免疫原性问题。同时,重组蛋白工艺也降低了生产成本,可以实现大规模成本可控的商业化生产。

演示文稿(4)

表3.国内已申报或上市的凝血酶药物

来源:CDE官网

纵观全球,同样用于术中止血的重组人凝血酶产品仅有 Zymogenetics 公司的 Recothrom,临床前和临床研究表明重组人凝血酶与 Recothrom 具有相似的药学、疗效和安全性特征。Recothrom 尚未引入国内市场,国内无类似进口或国产药品。Recothrom是2008年就上市并销售多年的重组人凝血酶产品,上市当年销售额900万美元,2009年即达到2800万美元销售额。从当年公布的临床数据来看,10分钟止血率最高可达95%,与牛凝血酶相当(表4)。

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表4. Recothrom止血率情况

来源:天风证券

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表5.国内重组人凝血酶市场预测

来源:安信证券

国内已上市凝血酶药物适应症如下表6中所示,其主要应用于手术外伤出血或创面出血。值得注意的是,除了人凝血酶(天然提取纯化或重组)外,还有凝血酶冻干粉。凝血酶冻干粉注射与外用剂型从2014年至今的总销售额为:注射制剂176.31亿、外用制剂24.85亿,显然注射剂市场占据主流。冻干粉主要包括5个品种——注射用尖吻蝮蛇血凝酶、注射用白眉蛇毒血凝酶、凝血酶冻干粉、人凝血酶原复合物、外用冻干人凝血酶。但不论何种类型,凝血酶的活性成分主要是4种:蛇毒血凝酶、凝血酶、人凝血酶原复合物、人凝血酶。

演示文稿(5.2)

表6.国内凝血酶适应症比较

来源:公开资料

据卫健委相关文件,凝血酶属于《国家临床必需易短缺药品重点监测清单》中的品种,后续看好凝血酶研发企业,期待品种早日上市,惠及广大患者。

参考文献:

1、CDE官网

2、20230731-安信证券-泽璟制药-688266-创新药平台型新龙头崛起,核心管线进入兑现期

3、20230709-天风证券-泽璟制药-688266-初具biopharma规模